El uso de una plantilla para completar puede simplificar el proceso de creación de propuestas de ventas para comercializar los productos o servicios de su empresa. En lugar de comenzar desde una pantalla en blanco cada vez que necesite enviar una propuesta a un posible cliente, tendrá una estructura preformateada a seguir cuando utilice una plantilla como la proporcionada.
Rellene el formulario de propuesta de venta
Haga clic en la imagen a continuación para descargar un formulario de propuesta de ventas imprimible gratuito que se puede personalizar para su negocio, así como para cada propuesta que necesite enviar. Si experimenta alguna dificultad con este PDF editable, consulte esta guía de imprimibles para obtener consejos útiles.
Creación de una plantilla de empresa para propuestas de ventas
Una vez que el documento esté abierto, cree una plantilla para su empresa insertando su logotipo en la parte superior del documento e insertando sus datos de contacto en el pie de página. Una vez que haga eso, guarde el documento en su computadora, almacenamiento en la nube o intranet para que pueda acceder fácilmente a él en cualquier momento que necesite crear una nueva propuesta.
Si crea una copia local en lugar de usar la intranet o el almacenamiento en la nube, asegúrese de proporcionar el documento a otras personas de su organización que sean responsables de preparar propuestas de ventas, para que también tengan acceso al documento. Puede enviárselo por correo electrónico o proporcionarlo a través de una unidad flash.
Uso de su plantilla
Puede usar la plantilla específica de la empresa que creó para preparar una propuesta de ventas en cualquier momento que necesite proporcionar recomendaciones de productos o servicios a un cliente potencial junto con detalles de precios.
Guardar una propuesta individual
Para guardar una propuesta individual, abra la plantilla específica de la empresa que creó y use el comando 'guardar como' del menú de archivo para crear un nuevo documento. Asígnele un título significativo, como el nombre del cliente y la fecha con la palabra propuesta. Siga una estructura de nombres de archivo similar para todas las propuestas de ventas para facilitar la búsqueda de documentos cuando necesite consultarlos en el futuro.
Personalización del contenido
Haga clic en cualquier parte del documento para comenzar a ingresar la información que necesita proporcionar al cliente potencial. El formulario es totalmente personalizable para que pueda editar cualquier aspecto del documento.
Finalizando el Documento
Cuando haya terminado de ingresar la información, guárdela y pruébela cuidadosamente. Una vez que esté seguro de que es correcto, firme el documento ya sea electrónicamente o imprimiéndolo para firmar.
Envío de una propuesta
El documento guardado es un archivo PDF, por lo que puede enviar la propuesta terminada a su cliente electrónicamente como un archivo adjunto de correo electrónico o un fax electrónico si puede firmar electrónicamente. Alternativamente, puede imprimir el documento para firmarlo y luego escanearlo de nuevo a su sistema y guardarlo nuevamente. Si está presentando sus productos o servicios en persona, tome copias de la propuesta para distribuirlas a cada persona que asistirá a su presentación. Dependiendo de la situación, también puede proporcionar una carta de propuesta junto con el formulario completo.